תהליך עבודה


פגישת היכרות ראשונית

ראשית, נתאם פגישה כדי שנוכל ללמוד יותר זה על זה ולהחליט אם אנחנו יכולים לעבוד יחד. היכולת לדעת ולהבין באמת כל אחד מלקוחותינו משמעותה להבין לא רק את היעדים הפיננסיים שלהם אבל מי הם באמת כאנשים כולל הערכים המניעים אותם והחשובים ביותר עבורם.

Jan 01, 2018

הגדרת מטרות ויעדים

נאסוף ממך את כל האינפורמציה הנחוצה על מנת לשרטט את מפת הנכסים הנוכחית. נקיים דיון על המטרות וצרכי המשפחה השונים לטווח הקצר, הבינוני והארוך. שלב זה מהווה את הבסיס לבניית תכנית העבודה להשגת היעדים. התכנית תכלול את אסטרטגיית ההשקעות הכוללת (הקצאת נכסים) והתאמתה למטרות והיעדים.

Jan 02, 2018

הצגת תכנית פיננסית

במסגרת הצגת התכנית נשוחח על אסטרטגיות מתאימות, כלי השקעה, מוצרים ושירותים. נקבל החלטות ונסכם את תנאי העבודה ביננו.

Jan 03, 2018

יישום ההמלצות

ברגע שנקבל את אישורך להתקדם, נתחיל לעבוד. נטמיע ונבצע את ההחלטות שנתקבלו. נעבוד עפ"י צורך בשיתוף עם גופי ההשקעה הטובים ביותר ואנשי מקצוע מומחים, כגון רואה חשבון או עורך הדין וכל זה בפיקוח וליווי מלא. נפעל מטעמך תוך מטרה להשיג את היעדים ולשמור על האינטרסים הכלכליים שלך.

Jan 04, 2018

מדידת ההתקדמות

אנחנו נעמוד בקשר עם כל גורם המנהל את נכסי המשפחה. נכסים אלו, בין אם חשבונות השקעה בארץ או בחו"ל, בין אם קרנות השקעה מקומיות או זרות, בין אם מנוהלים על ידי מנהל השקעות ובין על ידי הבנקאי של המשפחה, מפוקחים ומבוקרים על ידנו באופן שוטף תוך כדי ניתוח הסיכונים ובחינה של מדיניות ההשקעות המשפחתית.

Jan 05, 2018