גילוי נאות


פורטפוליו וולת' מנג'מנט סוכנות לביטוח בע"מ, היא סוכנות ביטוח כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.

בעלי הרישיון בחברה עוסקים בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות וכי לבעלי הרישיון זיקה לקרנות ההשקעה המפורטות מטה (להלן: "הקרנות") אשר הינן נכסים פיננסיים. הזיקה נובעת מכך שבעלי הרישיון עשויים לקבל טובות הנאה בקשר עם ביצוע השקעה בקרנות או בקשר עם המשך החזקתן של השקעה בקרנות. בנוסף, בעלי הרישיון עשויים להעדיף השקעה של הלקוח במי מהקרנות על פני השקעה בנכסים פיננסיים או מוצרים פיננסיים אחרים, לגביהם אין לבעל הרישיון זיקה, ואשר הנם דומים מבחינת התאמתם ללקוח.

רשימת הגופים המוסדיים :
אלטשולר שחם
ילין לפידות
אנליסט
הראל
מנורה מבטחים
טנדם קפיטל
אקסלנס
הכשרה לביטוח
מגדל

רשימת הקרנות :
BLACKSHIELD
SPHERA
EFP
TCA GLOBAL
GOLDEN BRIDGE
PRESTIGE
PAI
LANDINVEST