logo


שירותיה של Portfolio
הלקוח שלנו נהנה מטיפול אישי, צמוד ונאמן בכל מצבת נכסיו מתוך מטרה לאפשר שקט נפשי, לשמר את הונו לאורך זמן, ולחתור למיצוב מיטבי של כלל נכסיו. שירות הפמילי אופיס ירכז עבורך את הקשר מול הגופים הפיננסיים השונים, יפקח על פעילותם וידאג לסנכרון מלא של אסטרטגיית ההשקעה שנקבעה.

ביטוחי חיים ובריאות

ביטוח חיים כולנו חוששים מזה, אך תמיד צריך לקחת בחשבון מקרה מצער של מוות במשפחה. מעבר למשבר הרגשי, מוות במשפחה עשוי להיות

תיק השקעות

בחירת בית השקעות איכותי, מקצועי ואמין שינהל את כספך האישי, הינה משימה כלל לא פשוטה. לשם כך מומלץ להיעזר באיש מקצוע המבין

קופות גמל וקרנות השתלמות

 1. מהי קופת גמל? קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון היא תוכנית חיסכון המנוהלת בחברת הביטוח ולא בבנק, בשונה מתיק השקעות. יחד עם זאת, הפוליסה מנוהלת כתיק השקעות

בעולם השקעות שהופך מאתגר ומתוחכם מיום ליום, בשווקי הון בעלי תנודתיות הולכת וגדלה, של מכשירי השקעה שבהם רב הנסתר על הגלוי, אתה נדרש לנווט את דרכך ולקבל החלטות השקעה שלהן השלכות על עתידך ועתיד משפחתך.

זה לא פשוט, אתה זקוק למקצוען שישב איתך כתף אל כתף, שיראה את כל תמונת הנכסים, את כל הצרכים – בהווה ובעתיד, שיגיד לך מה מותר ומה אסור, עם מי כדאי לעבוד ואיך, שיזהה עבורך הזדמנויות השקעה ויפנה אותך לעיסוקיך, מתוך ידיעה שיש מישהו שחושב רק על צרכיך והאינטרס שלך זה האינטרס שלו.


חזרה למעלה